思看科技剛剛科創(chuàng)板IPO過(guò)會(huì)，先臨三維的上市之路還有多遠(yuǎn)？或許，新三板精選層只是一個(gè)跳板。

據(jù)了解，先臨三維科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱”先臨三維”，830978）專注3D數(shù)字化與3D打印技術(shù)自主研發(fā)，提供數(shù)字化、定制化、智能化的“3D數(shù)字化—智能設(shè)計(jì)—3D打印”智能制造完整解決方案，應(yīng)用于高端制造、精準(zhǔn)醫(yī)療、定制消費(fèi)和啟智教育等四大領(lǐng)域。

定向募資2.2億，發(fā)行1375萬(wàn)股股份

2024年8月6日，先臨三維發(fā)布公告稱，于2024年8月2日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意先臨三維科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》。

公司定向發(fā)行1375萬(wàn)股股份，本次發(fā)行股票的價(jià)格為16.00元/股，在冊(cè)股東和諧成長(zhǎng)三期及新增投資者無(wú)錫國(guó)壽以現(xiàn)金方式合計(jì)認(rèn)購(gòu)1375萬(wàn)股，合計(jì)認(rèn)購(gòu)金額2.2億元。本次募資將主要用于加強(qiáng)對(duì)高精度工業(yè)3D視覺(jué)測(cè)量檢測(cè)設(shè)備及配套軟硬件的技術(shù)研發(fā)，增強(qiáng)公司資金實(shí)力及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

據(jù)先臨三維股票定向發(fā)行說(shuō)明書顯示，公司主要從事高精度工業(yè)3D掃描和齒科數(shù)字化設(shè)備及軟件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括工業(yè)3D掃描儀、普及型專業(yè)3D掃描儀、口內(nèi)3D掃描儀、面部3D掃描儀、桌面3D掃描儀及齒科3D打印機(jī)。

擬沖刺精選層，募資不超過(guò)5.2億元

4月20日，先臨三維發(fā)布公告，公司已于近日向浙江證監(jiān)局報(bào)送精選層掛牌的輔導(dǎo)備案材料，公司進(jìn)入精選層輔導(dǎo)期，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司。4月28日，先臨三維召開(kāi)董事會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于先臨三維科技股份有限公司申請(qǐng)向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在精選層掛牌》的議案。公告顯示，公司擬向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)1.041億股，發(fā)行底價(jià)為5元/股。

募集資金用途方面，本次募集資金用于面向齒科精準(zhǔn)醫(yī)療的3D數(shù)字化與3D打印系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、3D數(shù)字化與3D打印智能軟件及算法技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，上述三個(gè)項(xiàng)目的擬投入的募集資金投資金額分別為2.37億元、1.4億元、1.23億元。

根據(jù)現(xiàn)有的新三板精選層轉(zhuǎn)板規(guī)則，公司若要進(jìn)入精選層，需要滿足以下四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)之一：

1. 市值不低于2億元，最近兩年凈利潤(rùn)均不低于1500萬(wàn)元且加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率平均不低于8%，或者最近一年凈利潤(rùn)不低于2500萬(wàn)元且加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率不低于8%。該標(biāo)準(zhǔn)主要遴選盈利能力強(qiáng)的企業(yè)。
2. 市值不低于4億元，最近兩年?duì)I業(yè)收入平均不低于1億元且增長(zhǎng)率不低于30%，最近一年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為正。該標(biāo)準(zhǔn)主要遴選高成長(zhǎng)性的企業(yè)。
3. 市值不低于8億元，最近一年?duì)I業(yè)收入不低于2億元，最近兩年研發(fā)投入合計(jì)占最近兩年?duì)I業(yè)收入比例不低于8%。該標(biāo)準(zhǔn)主要遴選具有較高市場(chǎng)認(rèn)可度的創(chuàng)新企業(yè)。
4. 市值不低于15億元，最近兩年研發(fā)投入合計(jì)不低于5000萬(wàn)元。該標(biāo)準(zhǔn)主要遴選市場(chǎng)高度認(rèn)可、創(chuàng)新能力強(qiáng)的企業(yè)。

以下是公司近兩年的財(cái)報(bào)信息：

在2022年和2023年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為7.68億元和10.18億元，同比增長(zhǎng)了32.56%。2023年，公司歸母凈利潤(rùn)達(dá)到了1.42億元，遠(yuǎn)高于2022年的0.20億元。公司在2022年和2023年的研發(fā)費(fèi)用分別為2.35億元和2.73億元，占營(yíng)業(yè)收入的比例較高，分別為30.60%和26.81%。此外，截至發(fā)稿，先臨三維的股票價(jià)格為10.83元，公司總市值為42.66億元。很顯然，公司已經(jīng)能夠滿足進(jìn)入新三板精選層的要求。

一波三折之的上市路，劍指科創(chuàng)板

先臨三維成立于2004年，于2014年8月8日成功掛牌新三板。此后，先臨三維經(jīng)歷了頗為曲折的上市之路。公司曾兩次沖擊公開(kāi)發(fā)行市場(chǎng)，先是嘗試在科創(chuàng)板上市，隨后轉(zhuǎn)戰(zhàn)新三板精選層，但均未成功。

2019年，先臨三維向科創(chuàng)板發(fā)起沖擊，申請(qǐng)于當(dāng)年5月獲受理。然而，在經(jīng)歷了兩輪問(wèn)詢之后，先臨三維于同年11月撤回了首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的申請(qǐng)文件。此后，先臨三維將目標(biāo)轉(zhuǎn)向新三板精選層。2020年，公司申報(bào)精選層掛牌，并迎來(lái)了兩輪審查問(wèn)詢。盡管公司進(jìn)行了詳細(xì)回復(fù)，但在第二輪問(wèn)詢后仍未能滿足要求，最終于2021年7月撤回了精選層申請(qǐng)。

面對(duì)公開(kāi)發(fā)行的多次受挫，先臨三維決定調(diào)整戰(zhàn)略，聚焦核心業(yè)務(wù)。公司計(jì)劃剝離工業(yè)3D打印業(yè)務(wù)，重點(diǎn)發(fā)展齒科數(shù)字化和專業(yè)3D掃描業(yè)務(wù)，并引入戰(zhàn)略投資者支持這一轉(zhuǎn)型。

通過(guò)不斷調(diào)整和優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，如今先臨三維已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定的增長(zhǎng)，并再次選擇轉(zhuǎn)戰(zhàn)新三板精選層。而根據(jù)現(xiàn)有的新三板轉(zhuǎn)板規(guī)則，如果公司今年能順利進(jìn)入精選層，那么掛牌滿一年就可以申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板上市，這也意味著先臨三維想要完成科創(chuàng)板上市至少還需要2年。

思看科技剛剛科創(chuàng)板IPO過(guò)會(huì)，先臨三維的上市之路還有多遠(yuǎn)？或許，新三板精選層只是一個(gè)跳板。

據(jù)了解，先臨三維科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱”先臨三維”，830978）專注3D數(shù)字化與3D打印技術(shù)自主研發(fā)，提供數(shù)字化、定制化、智能化的“3D數(shù)字化—智能設(shè)計(jì)—3D打印”智能制造完整解決方案，應(yīng)用于高端制造、精準(zhǔn)醫(yī)療、定制消費(fèi)和啟智教育等四大領(lǐng)域。

定向募資2.2億，發(fā)行1375萬(wàn)股股份

2024年8月6日，先臨三維發(fā)布公告稱，于2024年8月2日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意先臨三維科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》。

公司定向發(fā)行1375萬(wàn)股股份，本次發(fā)行股票的價(jià)格為16.00元/股，在冊(cè)股東和諧成長(zhǎng)三期及新增投資者無(wú)錫國(guó)壽以現(xiàn)金方式合計(jì)認(rèn)購(gòu)1375萬(wàn)股，合計(jì)認(rèn)購(gòu)金額2.2億元。本次募資將主要用于加強(qiáng)對(duì)高精度工業(yè)3D視覺(jué)測(cè)量檢測(cè)設(shè)備及配套軟硬件的技術(shù)研發(fā)，增強(qiáng)公司資金實(shí)力及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

據(jù)先臨三維股票定向發(fā)行說(shuō)明書顯示，公司主要從事高精度工業(yè)3D掃描和齒科數(shù)字化設(shè)備及軟件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括工業(yè)3D掃描儀、普及型專業(yè)3D掃描儀、口內(nèi)3D掃描儀、面部3D掃描儀、桌面3D掃描儀及齒科3D打印機(jī)。

擬沖刺精選層，募資不超過(guò)5.2億元

4月20日，先臨三維發(fā)布公告，公司已于近日向浙江證監(jiān)局報(bào)送精選層掛牌的輔導(dǎo)備案材料，公司進(jìn)入精選層輔導(dǎo)期，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司。4月28日，先臨三維召開(kāi)董事會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于先臨三維科技股份有限公司申請(qǐng)向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在精選層掛牌》的議案。公告顯示，公司擬向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)1.041億股，發(fā)行底價(jià)為5元/股。

募集資金用途方面，本次募集資金用于面向齒科精準(zhǔn)醫(yī)療的3D數(shù)字化與3D打印系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、3D數(shù)字化與3D打印智能軟件及算法技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，上述三個(gè)項(xiàng)目的擬投入的募集資金投資金額分別為2.37億元、1.4億元、1.23億元。

根據(jù)現(xiàn)有的新三板精選層轉(zhuǎn)板規(guī)則，公司若要進(jìn)入精選層，需要滿足以下四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)之一：

1. 市值不低于2億元，最近兩年凈利潤(rùn)均不低于1500萬(wàn)元且加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率平均不低于8%，或者最近一年凈利潤(rùn)不低于2500萬(wàn)元且加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率不低于8%。該標(biāo)準(zhǔn)主要遴選盈利能力強(qiáng)的企業(yè)。
2. 市值不低于4億元，最近兩年?duì)I業(yè)收入平均不低于1億元且增長(zhǎng)率不低于30%，最近一年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為正。該標(biāo)準(zhǔn)主要遴選高成長(zhǎng)性的企業(yè)。
3. 市值不低于8億元，最近一年?duì)I業(yè)收入不低于2億元，最近兩年研發(fā)投入合計(jì)占最近兩年?duì)I業(yè)收入比例不低于8%。該標(biāo)準(zhǔn)主要遴選具有較高市場(chǎng)認(rèn)可度的創(chuàng)新企業(yè)。
4. 市值不低于15億元，最近兩年研發(fā)投入合計(jì)不低于5000萬(wàn)元。該標(biāo)準(zhǔn)主要遴選市場(chǎng)高度認(rèn)可、創(chuàng)新能力強(qiáng)的企業(yè)。

以下是公司近兩年的財(cái)報(bào)信息：

在2022年和2023年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為7.68億元和10.18億元，同比增長(zhǎng)了32.56%。2023年，公司歸母凈利潤(rùn)達(dá)到了1.42億元，遠(yuǎn)高于2022年的0.20億元。公司在2022年和2023年的研發(fā)費(fèi)用分別為2.35億元和2.73億元，占營(yíng)業(yè)收入的比例較高，分別為30.60%和26.81%。此外，截至發(fā)稿，先臨三維的股票價(jià)格為10.83元，公司總市值為42.66億元。很顯然，公司已經(jīng)能夠滿足進(jìn)入新三板精選層的要求。

一波三折之的上市路，劍指科創(chuàng)板

先臨三維成立于2004年，于2014年8月8日成功掛牌新三板。此后，先臨三維經(jīng)歷了頗為曲折的上市之路。公司曾兩次沖擊公開(kāi)發(fā)行市場(chǎng)，先是嘗試在科創(chuàng)板上市，隨后轉(zhuǎn)戰(zhàn)新三板精選層，但均未成功。

2019年，先臨三維向科創(chuàng)板發(fā)起沖擊，申請(qǐng)于當(dāng)年5月獲受理。然而，在經(jīng)歷了兩輪問(wèn)詢之后，先臨三維于同年11月撤回了首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的申請(qǐng)文件。此后，先臨三維將目標(biāo)轉(zhuǎn)向新三板精選層。2020年，公司申報(bào)精選層掛牌，并迎來(lái)了兩輪審查問(wèn)詢。盡管公司進(jìn)行了詳細(xì)回復(fù)，但在第二輪問(wèn)詢后仍未能滿足要求，最終于2021年7月撤回了精選層申請(qǐng)。

面對(duì)公開(kāi)發(fā)行的多次受挫，先臨三維決定調(diào)整戰(zhàn)略，聚焦核心業(yè)務(wù)。公司計(jì)劃剝離工業(yè)3D打印業(yè)務(wù)，重點(diǎn)發(fā)展齒科數(shù)字化和專業(yè)3D掃描業(yè)務(wù)，并引入戰(zhàn)略投資者支持這一轉(zhuǎn)型。

通過(guò)不斷調(diào)整和優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，如今先臨三維已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定的增長(zhǎng)，并再次選擇轉(zhuǎn)戰(zhàn)新三板精選層。而根據(jù)現(xiàn)有的新三板轉(zhuǎn)板規(guī)則，如果公司今年能順利進(jìn)入精選層，那么掛牌滿一年就可以申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板上市，這也意味著先臨三維想要完成科創(chuàng)板上市至少還需要2年。